> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.kwentra.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # إنشاء طلبات الشراء (Purchase Requests) > أنشئ طلب شراء كمسودة، وأرسله للموافقة، ودع المشتري يضيف الأسعار والموردين، وحدّد مخزناً أو مورّداً واحداً لكل السطور، وانسخ الأصناف أو ارفضها. **طلب الشراء (PR)** يطلب أصنافاً لمخزنك. يذهب إلى المشتري ليضيف الأسعار والموردين، ثم إلى المعتمِدين. ### **القيمة العملية** * يتيح لك تجهيز الطلب كمسودة، فلا تبدأ الموافقات بالخطأ. * يحدّد مخزناً واحداً أو مورّداً واحداً لكل السطور مرة واحدة. * يحتفظ بموافقات الصنف عندما يغيّر المشتري المورّد أو السعر. * يُرجِع سطراً واحداً إلى مقدّم الطلب أو إلى مستوى موافقة سابق. * يسجّل كل تغيير وموافقة لكل صنف، برقم الصنف واسمه. ### **حالات الاستخدام** * يجهّز رئيس القسم طلب الشهر كمسودة ويرسله عندما يكتمل. * يحدّد المشتري مورّداً واحداً لكل السطور، ثم يغيّر السطرين اللذين يأتيان من مكان آخر. * يجد معتمِد Level 3 مشكلة في السعر ويُرجِع صنفاً واحداً إلى Level 2. ### **كيف يعمل** | **Where:** Back Office → Purchasing → Purchase Requests | | - | لمتابعة طلب الشراء وموافقاته وإغلاقه، راجع [طلبات الشراء – الحالة والاعتماد والإغلاق](/ar/back-office/purchasing/purchase-request-status-and-closing). Back Office في القائمة الرئيسية ### **إنشاء طلب شراء** | **Where:** Back Office → Purchasing → Purchase Requests → Add New | | - | إضافة طلب شراء جديد 1. أضف **Description** للطلب، مثل "Monthly order". 2. أضف **Date**. 3. اختر **Buyer** من مراقبة التكاليف. المشتري يحدد أسعار الأصناف ويختار الموردين. 4. أضف كل صنف في سطر مستقل. 5. اختر المخزن الذي سيستلم الأصناف. 6. أدخل الكمية لكل صنف. 7. اضغط **Save and edit**. تفاصيل طلب الشراء زر Save and edit بعد أول حفظ، يصل إلى **المشتري** بريد إلكتروني بالطلب. طلب شراء جديد #### **وصف الصنف** يمكنك إضافة وصف لكل سطر صنف. حقل الوصف لأصناف طلب الشراء ### **المسودة والإرسال** يبدأ الطلب المحفوظ بحالة **Draft**. طلب شراء بحالة Draft * في **Draft** يظهر زر **Submit for Approval** فقط. * **Submit for Approval** ينقل الطلب إلى **Pending**. تظهر بعدها **Approve** و**Reject** و**Create PO**. * يظهر **Return to Draft** فقط ما دام لم يُتخذ أي إجراء في **Pending**. * مُنشئ الطلب وحده يستطيع **Submit for Approval** أو **Return to Draft**. * لا يمكنك إرجاع الطلب إلى المسودة إذا كان فيه أصناف معتمدة. في **Pending** يمكنك تعديل هذه الحقول فقط: * Unit Price * Discount * Total * Vendor زرا Submit for Approval وReturn to Draft لتجد مسوداتك، افتح **Purchasing → Purchase Requests** وابحث بحالة **Draft**. قائمة Purchasing قائمة طلبات الشراء البحث عن طلبات الشراء بحالة Draft ### **المشتري يضيف الأسعار والموردين** 1. افتح طلب الشراء. 2. أدخل السعر الإجمالي أو سعر الوحدة. يُحسب الآخر تلقائياً. 3. حدّد مورّداً لكل سطر. 4. اضغط **Save and edit**. المشتري يضيف الأسعار والموردين لمقارنة أسعار الموردين لكل سطر، راجع [مقارنة أسعار الموردين في طلبات الشراء](/ar/back-office/purchasing/compare-vendor-prices-in-purchase-requests). ### **تحديث المخزن والمورّد لكل السطور** في رأس الطلب قسم **Bulk Update** فيه حقلان. إضافة طلب شراء جديد مع حقل Store في الرأس حقل Store في رأس طلب شراء جديد #### **المخزن (Store)** حقل Store في Bulk Update * **قبل إضافة الأصناف:** كل صنف تضيفه يأخذ هذا المخزن، حتى لو كان له مخزن استلام افتراضي. * **بعد إضافة الأصناف أو عند تغييره:** تتغير كل السطور إلى هذا المخزن فوراً. يشمل ذلك السطور التي كان لها مخزن. * **الأصناف المضافة بعد التغيير** تأخذ المخزن الجديد. * يقول النص الإرشادي *"Selecting a store will apply to all line items below."* * يعمل مثل حقل **From Store** في شاشة Store Usage. المخزن مطبّق على كل السطور **منتقي الأصناف يتبع المخزن:** * بعد تحديد مخزن في الرأس، يعرض منتقي **Item** في كل سطر الأصناف المرتبطة بذلك المخزن فقط. * الأصناف غير المرتبطة بأي مخزن تظل تظهر في كل سطر. * السطور المضافة لاحقاً تتبع الفلتر نفسه ما دام مخزن الرأس محدداً. * الأصناف المختارة مسبقاً في السطر تبقى كما هي. | **ملاحظة:** يعتمد الفلتر على المخازن المرتبطة بكل صنف. راجع [ربط مخازن المخزون بالأصناف](/ar/back-office/back-office-settings/inventory-stores-link-divisions#ربط-المخازن-بالأصناف). | | - | #### **المورّد (Vendor)** حقل Vendor في Bulk Update * المورّد الذي تحدده يُطبَّق على كل السطور الحالية فوراً. * **المشتري المحدد في الطلب** وحده يستطيع تعديله. القاعدة نفسها تنطبق على المورّد في كل سطر. | **ملاحظة:** بعد التحديث الجماعي، يمكنك تغيير المخزن والمورّد في كل سطر على حدة. | | - | ### **قسم الاستخدام** في الطلب حقل للقسم (Usage Department). يتابع الإنفاق لكل قسم. Usage Department في طلب الشراء * يضيف مقدّم الطلب قسم استخدام واحداً لكل طلب. * يضيف مقدّمو الطلبات طلبات فقط لأقسام الاستخدام المرتبطة بأقسامهم. * يرى مقدّمو الطلبات طلبات أقسامهم فقط، حتى بعد مسح البحث. طلبات الشراء حسب Usage Department **أنشئ قسم استخدام:** أضف الأقسام (Divisions) إلى Account Families. | **Where:** Back Office → Settings → Accounts → Account Families → select a family | | - | 1. أضف الأقسام إلى Account Family. يمكنك إضافة أكثر من قسم. 2. اضغط **Save**. الأقسام في Account Family ### **طباعة طلب الشراء** اضغط **print** أعلى يمين الطلب. خيار الطباعة في طلب الشراء لإظهار تواقيع المعتمِدين في المطبوعة، راجع [إظهار تواقيع المعتمِدين أو إخفاؤها](/ar/back-office/purchasing/show-approvers-signatures-on-purchase-request-and-order-printouts). ### **الموافقة على الأصناف ورفضها** #### **الموافقات تبقى عند تغيير المورّد أو السعر** * يستطيع مقدّم الطلب أو المشتري تغيير المورّد أو سعر الوحدة لصنف عليه موافقات. * تبقى كل الموافقات صالحة وظاهرة. لا يُعاد ضبط أي مستوى. * تعديل أي حقل آخر يتبع مسار العمل المعتاد. * إذا حذفت صنفاً ثم أضفته مرة أخرى، تبدأ الموافقات من جديد. * يُحفظ كل تغيير في المورّد أو السعر في سجل الصنف. #### **رفض الأصناف أو إرجاعها** 1. اختر صنفاً أو أكثر. 2. اضغط **Reject**. زر Reject لأصناف طلب الشراء 3. أدخل **Rejection Note** (من 10 إلى 300 حرف). تُحفظ مع اسمك والتاريخ والوقت ومستوى موافقتك. ملاحظة الرفض 4. اختر إلى أين يذهب الصنف، ثم أرسل. اختيار إلى أين يُرجَع الصنف | الخيار | ما يحدث | | - | - | | **Return to Creator** | تُمسح الموافقات. يعدّل مقدّم الطلب ويرسل مرة أخرى. يظهر الطلب بحالة **Under Revision** حتى ذلك الحين. | | **Return to Level N** | يعود الصنف إلى المستوى الذي تختاره. تُمسح الموافقات بعد هذا المستوى. يصل بريد إلى معتمِد ذلك المستوى. | | **Final Rejection** | يُغلق الصنف. لا يمكن تعديله أو إرساله مرة أخرى أو تحويله إلى أمر شراء. أنشئ طلب شراء أو أمر شراء جديداً بدلاً منه. | بعد الإرجاع: * مقدّم الطلب وحده يعدّل الأصناف المُرجَعة إليه ويرسلها، بزر **Submit Returned Items**. * كل الأصناف الأخرى مقفلة. * الأصناف المُرجَعة إلى مستوى تحتفظ بالموافقات التي قبله. * يظهر سجل الموافقات وملاحظات الرفض دائماً. يعرض كل صنف حالته باللون: * **الأخضر:** Approved * **الأصفر/البرتقالي:** Pending * **الأحمر:** Rejected * **لون أو أيقونة خاصة:** مُرجَع ### **سجل التغييرات** | التغيير | قبل | الآن | | - | - | - | | **عرض الصنف** | رقم داخلي | `Item Number – Item Description` | | **السطور** | كل التغييرات في سطر واحد تفصلها فواصل | سطر مستقل لكل تغيير في صنف | | **الموافقة والرفض** | الإجراء العام فقط | موافقة أو رفض كل صنف، مع مستوى الموافقة | ### **نسخ طلب شراء** يمكنك نسخ طلب في أي حالة. نسخ طلب شراء | يُنسخ | لا يُنسخ | | - | - | | Description | File Number | | Buyer (إن وُجد) | Date | | Items | Usage Department | | Store | Number (ID) | | Quantity | Approval Levels | | Unit Price | Description (سطر الصنف) | | Discount | | | Vendor (إن وُجد) | | | Market List checkbox (إن وُجد) | | This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.