القيمة العملية
- أتمتة إرسال التقارير بحيث يستلمها المستلمون دون تصدير يدوي.
- تكرار الجدولة يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا حتى تاريخ انتهاء تختاره.
- إرسال التقارير بالبريد الإلكتروني إلى عدة مستلمين في وقت محدد.
- تطبيق الفلاتر المحفوظة بحيث تستخدم كل دورة تشغيل المعايير التي تحتاجها.
- تجميع عدة تقارير في جدولة واحدة تُرسل إلى الأشخاص أنفسهم.
حالات الاستخدام
- مدير الإيرادات يجدول تقرير إشغال يومي يُرسل كل صباح إلى فريق الإدارة.
- المدير المالي يضبط تقريرًا شهريًا يعمل في اليوم الأول ويُرسل إلى قسم المحاسبة.
- مدير العمليات يجمّع عدة تقارير في جدولة أسبوعية واحدة للمستلمين أنفسهم.
كيف يعمل
- انتقل إلى Front Office → Settings وافتح Scheduled Reports. تعرض الشاشة الجدولات الموجودة لديك.
- اضغط Add New Schedule.
- أدخل اسم الجدولة (Schedule Name).
- حدد تاريخي البداية والنهاية للجدولة — يمكنك تشغيل الجدولة حتى نهاية العام.
- اختر ما إذا كانت الجدولة تتكرر، وبأي وتيرة: Daily أو Weekly أو Monthly أو Yearly.
- حدد Time الذي يعمل فيه التقرير واضغط Ok للتأكيد.
- أضف المستلمين (Recipients) — اكتب بريدًا إلكترونيًا، ثم اضغط الفاصلة أو Enter لإضافة أكثر من واحد.
- اختر اسم التقرير (Report Name) من قائمة كل تقارير Kwentra؛ استخدم البحث للوصول إلى التقرير المطلوب.
- اضغط Add Filters لضبط معايير التقرير المستخدمة في كل دورة تشغيل.
- اختر فترات التاريخ الخاصة بالتشغيل، مثل First day of the current month. تتطابق فلاتر كل تقرير مع معايير التقرير الأصلية.
- اضغط Apply Filters.
- اضغط Save Schedule. تظهر رسالة تأكيد Scheduled report was created successfully.
إضافة عدة تقارير إلى جدولة واحدة
- قبل الحفظ، اضغط Add Report Block لإضافة تقرير آخر إلى الجدولة نفسها.
- لكل كتلة تقرير تقريرها وفلاترها الخاصة، لكن جميع التقارير في الجدولة تعمل على الفترة نفسها وتُرسل إلى المستلمين أنفسهم.
إدارة الجدولات
- بالعودة إلى شاشة Scheduled Reports، يمكن لكل جدولة أن تكون Disabled أو Edited أو Deleted.
تحديث: 25 يونيو 2026
أصبحت Scheduled Reports تحتفظ الآن بسجل Assignment History حتى تتمكن من مراجعة كل جدولة تم إنشاؤها أو تعديلها أو حذفها — بما في ذلك ما تغيّر بالضبط في كل تعديل.- افتح Assignment History من شاشة Scheduled Reports لعرض سجل إجراءات الجدولات السابقة.
- يسجّل كل إدخال اسم الجدولة (Schedule Name) وDate/time والمستخدم (User) الذي أجرى التغيير والإجراء (Action) المتخذ.
- يوضح Action بالتفصيل ما تغيّر في التعديل — على سبيل المثال Interval changed from daily to weekly أو Week Day changed from None to sunday، أو تغيّر فلتر تقرير من قيمة إلى أخرى.
- استخدم فلتر Created لعرض الجدولات التي تم إنشاؤها، وفلتر Deleted لعرض الجدولات التي أُزيلت من القائمة النشطة.
- لإزالة جدولة، اضغط أيقونة delete الخاصة بها وأكّد بالضغط على Delete. تُزال الجدولة نهائيًا ثم تظهر ضمن فلتر Deleted.
- اضغط Back للعودة إلى شاشة Scheduled Reports السابقة.
